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清明股市假日期
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清明股市假日期

作者:陈钊
来源:未知
日期:2020-04-05 14:54:16
阅读:477489

清明股市假日期


摄于深圳 进入3月底后期,不管是市场、还是疫情,都逐渐开始有更多的好消息。当然这一周,也有一些闹腾的事件,比如老罗、比如原油,比如Luckin'。 认真的人,没人会怪你不够聪明。但是只顾自己聪明而不认真的人呢?试错成本也许会非常有限。 2020年2月7日,希望能一直记住这一天。  公募历程笔记,以后将仍会按季度更新。从本季度开始,除事件记录外,增加数据回顾部分。所有内容均为原创,未经授权请勿转载。欢迎多多拍砖~悲观的人在机会里看到危机,乐观的人在危机里看到机会。温斯顿.丘吉尔正文开始~公募业一季度数据回顾—新发产品概览1.2020年一季度,按认购截止日计算,新发基金共募集成功299只,总规模5116亿。受19年权益类产品优异表现影响,混合型、股票型产品为一季度新发产品主流,合计占总募集规模的78%。2.封闭期、定开或持有期产品越来越多。权益类产品中,定开型10只,持有期型12只,封闭期型12只。3.爆款频出,明星基金经理、业绩及品牌优异基金公司募集能力突出。业绩表现数据1. 受疫情影响,全球市场波动率加大、各风险资产表现分化。公募整体一季度风险收益表现如下图:*横轴为净值增长率,纵轴为最大回撤,气泡大小为年化波动率。2. 中长期纯债、利率债指数产品、短债、股票多空策略、一级债基表现出了较好的风险收益比。3.QDII股票型,主要为海外市场指数大幅下跌原因、QDII另类投资,主要因原油暴跌原因。4.商品型基金(多为黄金、贵金属),受3月中旬以来市场流动性挤兑等因素影响,短期内出现大幅回撤。一季度事件回顾—2020年1月1.截止2020年1月,公募基金共计6685只,份额万亿,规模万亿,相较2019年底的万亿总规模增长明显。2020年2月3日1.2020年2月3日,A股在临时延后一个交易日之后,节后首次开市。受新冠病毒疫情情绪影响,开市即现大幅下跌。最终收盘上证下跌,深证下跌,仅次于07年2月27日上证单日跌幅的。现3209股跌停,跌停数占比,为08年以来最高。当晚几乎公募全行业基金净值出现延后,原因在于1月31日的交易日春节期内临时取消、疫情原因托管行人手不足、节假日后第一天工作量大。2.基金公司自购:自2月3日兴全基金率先出手自购后,多家基金公司纷纷跟进,相继购入自家旗下偏股型基金。截止2月7日18:00,共39家公募基金管理人以固有资金及员工资金认购或申购旗下公募、专户产品,总金额达到亿元。(2015年6月、7月,公募也曾发起密集自购潮,共有41家基金公司合计动用亿元自有资金先后110次自购旗下基金)2020年2月5日1.创新ETF产品,上海金ETF首批产品获批。为广发、中银、富国及建信共计4只。2020年2月12日1.招商基金上报招商中债-湖北省地方政府债ETF,成为首支定向的“抗疫“债基。跟踪中债的湖北省地方政府债指数。2020年2月14日1. 定增重启:证监会发布《关于修改的决定》《关于修改的决定》《关于修改的决定》(以下简称《再融资规则》),自发布之日起施行。多家基金公司开始积极备战参与。再融资政策修订有六大核心条款变化值得关注:1)发行对象数量扩容。将定增发行对象数量统一调整为不超过35名,有利于吸纳更多机构投资者参与投资。降低投资者平均入门门槛。2)融资规模适当放宽。定增发行股份比例不得超过总股本比例由20%提升至30%,将将引导上市公司增加融资、提升定增产品供给规模,为更多投资者提供投资机遇。3)发行折扣更低。定增发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日股票均价的9折下调为8折。未来定增产品(尤其是询价定价的项目)定价也将出现结构性分化。4)锁定期缩短。战略投资者锁定期由36个月缩短至18个月,询价投资者锁定期由12个月缩短至6个月。5)减持规则优化。定增股票不适用减持规则,给予参与机构更灵活的退出机制。6)延长批文有效期。再融资批文有效期从6个月延长至12个月,保证再融资批文与IPO和上市重组批文有效期一致,方便上市公司灵活选择发行窗口。2020年2月18日1.睿远均衡价值首发基金创新发基金历史记录。集中在银行、券商发行,最终募集金额亿(不含基金经理赵枫认购3000万),限额60亿;最终配售比例;募集金额创07年以来最高(高于07年上投摩根QDII产品上投亚太优势)*基金经理自认购部分在基金发售公告中明确不参与末日比例配售。技术上可以通过特殊处理实现,但严格意义上对投资者的公平性上有待考证。2020年2月19日1.14只持有期公募FOF一天内同时获批,刷新公募FOF同批次获批量纪录。持有期限最短三个月,最长一年。2020年2月20日1. 2019年9月以来,量化对冲产品的申报开始陆续被受理。2019年12月19日,华夏、富国、景顺长城、海富通、德邦、申万菱信等公司旗下共7只量化对冲基金正式获得批文。首发产品富国量化对冲策略三个月持有期,截至2020年2月20日启动末日按比例配售,最终末日认购申请确认比例为%。2020年2月7日年四季度以来,权益类基金销售持续火热。监管发布监管情况通报,“严格规范宣传推介行为,促进权益类基金健康发展”。对募集上限、比例配售和短期业绩等宣传推介内容做了严格规范。2020年3月2日1.3家银行、7家券商获投顾业务试点资格。工商银行、招商银行、平安银行已正式获准成为基金投顾业务试点机构,成为首批获得该业务试点资格的银行。与三家银行一同获批的,还有包括中金公司、银河证券、中信建投、国泰君安、申万宏源、华泰证券、国联证券在内的7家券商。2020年3月25日1.银保监会正式发布《保险资产管理产品管理暂行办法》,至此,各大资管领域的管理办法全数落地。保险资管可以开始面向自然人合格投资者销售,可以代销;不可直接投资商业银行信贷资产、但可以投资非标和ABS;并继续秉持价值投资。2020年3月29日1.3月初以来,海外市场跌幅逐渐扩大的同时,原油、美元债等资产受各类资金追捧。在套利交易、机构资金等多重影响下,由于公募基金QDII额度为所有产品共用,QDII外汇额度告急,各家出现QDII产品限大额申购甚至暂停申购等情况。截止3月底,共有近50只QDII基金暂停申购或暂停大额申购。同时,由于外汇额度耗尽而暂停申购的QDII-LOF产品,在场内单日涨跌幅限制、不理性资金买入、场外转托管等多重影响下,出现了场内高溢价情况。如华宝油气、南方原油等产品,均出现了大幅高溢价。相关基金公司多次发布溢价风险提示。*除QDII-LOF产品外,其他规模小流动性较差的定期开放式LOF在场内也遭遇炒作,溢价一度高至426%。2. 原油QDII-LOF-FOF产品“追跌不追涨”引发投资者争议。此类投资海外ETF的产品,并非被动型产品,而是主动投资。1)考验投资及交易能力。2)同时,由于原油市场3月以来波动巨大,在不同市场存在时间差的情况下,交易时间表现可能差异较大。3)抄底资金大量涌入,换汇及投资需要时间,收益被摊薄。2020年3月31日1.三月下旬,部分跨境ETF亦出现较大规模增长。同时由于暂停申购、资金持续流入等原因其场内高溢价情况也较为突出。随着产品额度释放、市场上涨兑现收益等情况发生,高溢价逐渐回归基金净值,即会产生基金净值上涨但场内基金价格下跌情况。

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